Un guide pratique pour les praticiens financiers
L'objectif de ce cours est de doter les banquiers et leurs homologues d'entreprise avec les connaissances techniques nécessaires pour comprendre, évaluer et négocier les documents à l'appui juridique la plus fréquente des transactions bancaires.
Description du cours
Le cours couvre les questions et les concepts financiers que les praticiens sont plus susceptibles de rencontrer au cours de leurs activités.
L'objectif premier est sur les prêts, allant de simples prêts bilatéraux à des syndications de prêts et de levier, mais également sur d'autres instruments bancaires comme les produits dérivés.
De plus, le nouvel accord de Bâle II donne beaucoup plus large reconnaissance au crédit d'atténuation des risques techniques propres à assurer le capital de secours. Les mécaniciens, de la hiérarchie, l'efficacité et les limites des différents types de la sécurité sont examinés en détail.
Le cours est très interactif, avec les délégués sont invités à négocier les termes et conditions des documents juridiques pour s'opposer à des équipes. Une attention particulière est accordée à le problème le plus courant.
Votre expert cours présentateur
Jean-Charles Pirlet
Jean-Charles est titulaire d'un baccalauréat en droit et un LL.M. en droit fiscal de l'Université de Liège en Belgique.
Comme un vice-président de Citibank et premier vice-président d'ABN-Amro Jean-Charles négocié la documentation de nombreuses grandes croix - frontière de syndications et leveraged buy-outs.
Il possède une vaste expérience acquise de crédit de plus de 20 ans comme analyste de crédit, agent de crédit et membre du comité de crédit auprès de la Citibank et ABN-Amro, couvrant le corporate banking, les institutions financières, financements structurés, de levier transactions de titrisation d'actifs et de produits dérivés.
Jean-Charles est un Consultant de la Banque et les trains des organisations telles que Barclays, West LB, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et Merrill Lynch.
Qui devrait y assister?
• Corporate and Investment banquiers
• opérateurs de financement structuré
• La gestion des risques du personnel
• Prêt personnel de l'administration
• directeurs financiers et trésoriers
Pourquoi devriez-vous assister?
En assistant à ce cours, les délégués bénéficieront d'une compréhension:
• Le contenu et les structures des principaux documents bancaires tels que des documents faisant, la facilité de lettres, de prêt et de l'ISDA accords et documents de sécurité.
• Comment négocier des documents juridiques: ce qui doit être examinée, ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas.
• la documentation juridique qui peut atteindre et ce qui ne le peut pas.
• Le mécanisme de garantie et de garantie et l'impact des procédures de faillite.
Jour 1
Matin
• Apprenez à connaître votre client
• Que rechercher dans les documents de création:
• Certificat de constitution
• Certificat de commencer ses activités
• Mémorandum et des articles d'association
• Signataires:
• résolutions du Conseil des pouvoirs
• Un spécimen des signatures
• Banque de responsabilité?
• Questions spéciales:
• Acquisition d'entreprises
• L'utilisation de "Shell".
• Choix de la loi et la compétence judiciaire
• à court terme des installations: Installation lettres
• Existe-t-il une obligation légale de payer?
• 364 jours de préavis et les installations nouvelles de Bâle II.
• Standard Conditions générales
• Par défaut-définition
• Violation-définition
Croix-o-type par défaut
• position de prêt
• Pari passu clauses-types
• de nantissement négative de l'actif
• non élimination ou de l'acquisition d'actifs
• Exercices et discussion
Après-midi
• Les garanties et les garanties
• Impact de Bâle II: la reconnaissance de nouveaux titres de capital de secours
• les garanties et les dérivés de crédit
• les garanties irrévocables
• mixte et plusieurs
• Les défis aux garanties
• Dérivés de crédit
• Lettres de sensibilisation / confort / support
• juridique et pratique
• Lettres de crédit
COLLATERAL
• Définitions de sécurité types
• charges fixes
• Hypothèques
• Les annonces de contributions en espèces ou de titres
• Les cessions de créances
• fixe sur biens meubles
• Liens
• frais flottante
• en cas d'insolvabilité de hiérarchie:
• propriétaire à titre de garantie
• Lease
• Titrisation
• Re-qualification?
• Quels sécurité choisir?
• Des études de cas par groupe.
Jour 2
Matin
TITRES ET AUTRES QUESTIONS CONNEXES
• Les billets et le commerce des projets de loi
• attributs juridiques et des applications.
• structurels titres
• prêts subordonnés et des obligations
• Deuxième Lien prêts
• prêts mezzanine
• La compensation
• Le bilan
• Conditions et limites
• hors bilan: Les produits dérivés de gré à gré
• Novation
• compensation avec déchéance du terme
• IFEMA et la documentation ISDA
• Subrogation
• Pouvoirs
• Des études de cas et des discussions.
Après-midi
Les prêts à terme
Introduction: de crédit et de prêt-Marchés une vue d'ensemble
• bilatérales c. prêts syndiqués
• de levier ou non de levier des prêts
• Le processus de syndication et les types de syndications
Documenter les prêts à terme
• Les 5 éléments-clés:
• Conditions préalables
• les conditions les plus fréquentes
• principales obligations
• Les progrès, les intérêts et les remboursements de la mécanique
• Représentations et garanties
• Pactes
• Information, positives et négatives, financiers etc
• par défaut
• Exercices: l'identification et la discussion des 5 éléments clés en utilisant la vraie vie des documents de prêt à terme.
Jour 3
Matin
Études de cas par groupe
• Négociation et rédaction de fiches terme basée sur la vie réelle trois études de cas.
Après-midi
• IFEMA ISDA et accords pour FX et dérivés de gré à gré.
• procédures d'insolvabilité et de leur impact potentiel sur les valeurs mobilières.
• (facultatif) juridique structures de titrisation.